Cómo personalizar la vista de Lead Cards en Kommo
103 visualizaciones 0 Actualizado el 28 / 06 / 2024
Introducción
Los leads juegan un papel crucial en el proceso de ventas. Una forma de garantizar que la mayoría de sus clientes potenciales se conviertan en ventas es simplificar su proceso de gestión de clientes potenciales. Configure la visualización adecuada en la tarjeta. Kommo Los leads pueden ser la clave para optimizar tus ventas. En este tutorial, proporcionado por el equipo Bytebio, aprenderá paso a paso cómo personalizar la vista de su tarjeta de clientes potenciales y obtener información esencial sobre sus clientes potenciales sin ningún clic adicional.
Paso 1: acceder al embudo de ventas
Para comenzar, acceda al embudo de ventas en Kommo Dirige. En esta sección, encontrará todos sus clientes potenciales activos, cada uno con un nombre de contacto, nombre de empresa y título del cliente potencial. Sin embargo, es posible que la vista predeterminada no muestre toda la información relevante para usted. Personalizaremos las tarjetas de clientes potenciales para que se adapten mejor a sus necesidades.
Paso 2: Configurar la pantalla de la tarjeta principal
Para comenzar a personalizar la vista de su tarjeta de cliente potencial, haga clic en el icono de puntos suspensivos en la esquina superior derecha de la tarjeta. Luego seleccione "Vistas de tarjeta".
Paso 3: Agregar campos personalizados
Cuando abre la ventana de configuración de la vista de la tarjeta principal, encontrará una lista de configuraciones que se pueden aplicar. Para agregar un nuevo campo, elija uno de los valores de las categorías de empresa o contacto. Tenga en cuenta que puede mostrar un máximo de siete campos y que esta personalización solo está disponible para administradores de cuentas o usuarios con derechos de edición.
Paso 4: elegir campos esenciales
Comience eligiendo los campos que sean más relevantes para usted. El campo "Nombre de contacto" es esencial y no debe eliminarse. Luego elija si desea mostrar el "Nombre de la empresa" o el "Número de teléfono de contacto". Dependiendo de su preferencia y del tipo de información que necesita, seleccione el campo apropiado.
Paso 5: Personalizando la pantalla
Luego, personalice aún más la vista de la tarjeta principal según sus necesidades individuales. Elija el “Usuario Responsable” que se mostrará en el embudo de ventas. Si cree que el “Título principal” no es relevante, elimínelo de la tarjeta.
Paso 6: usar campos personalizados
Los campos personalizados son una excelente manera de agregar información específica a su tarjeta de cliente potencial. Si creó campos personalizados, ahora es el momento de usarlos. Por ejemplo, puede agregar un campo "Servicios requeridos" para especificar las necesidades del cliente.
Paso 7: Agregar información adicional
Finalmente, agregue más información adicional a sus tarjetas de clientes potenciales. Puede optar por mostrar el "Valor de venta" para realizar un seguimiento de los valores mientras visualiza las tarjetas. Además, la "Fecha de creación del cliente potencial" puede ser información útil para realizar un seguimiento de cuándo se creó cada cliente potencial.
Paso 8: Aplicar la configuración
Después de personalizar la vista de su tarjeta de clientes potenciales, puede aplicar esta configuración a todos los embudos de ventas o establecer vistas diferentes para cada uno. Asegúrese de que todas sus configuraciones sean correctas antes de guardar.
Conclusión
Personalizar la visualización de tarjetas de clientes potenciales en Kommo Leads le permite ahorrar tiempo y acceder a la información más importante sobre sus clientes potenciales de ventas sin ningún clic adicional. Si sigue los pasos de este tutorial, puede simplificar el proceso de gestión de clientes potenciales y aumentar sus posibilidades de éxito. Recuerde que una vista personalizada puede ser crucial para convertir sus clientes potenciales en ventas reales. El equipo Bytebio Esperamos que este tutorial te haya resultado útil y que aproveches al máximo las funciones de Kommo Guías.